Finansiel rådgivning

Uafhængig finansiel rådgivning

Hos Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S har vi en bred faglighed og 30 års erfaring i investeringsbranchen, hvilket afspejler sig i vores rådgivning.

Asset Advisor rådgiver i:

Vi er uafhængig af tredjepart og kan derfor fuldstændigt varetage kundens interesser.

Investeringsaktiviteter

Asset Advisor tilbyder rådgivning i forbindelse med investeringsaktiviteter såsom udarbejdelse og eksekvering af investeringspolitik og -strategi. Rådgivningen sker typisk i samarbejde med virksomhedens ejer, direktion, bestyrelse og/eller investeringskomité.

Rådgivning i forhold til investeringsaktiviteter kan indebære:

  • Drøftelser af den overordnede investeringspolitik.
  • Fastsættelse af risikoappetitten for den samlede portefølje med udgangspunkt i egenkapital og risikoprofil ved hjælp af risikomålet Value at Risk.
  • Valg af den overordnede investeringstilgang, hvor der vælges mellem den klassiske benchmark tankegang og den absolutte afkast tankegang.
  • Drøftelser af hvilke markeder, der ønskes eksponering imod samt hvilke instrumenter, som bedst giver den ønskede eksponering.
  • Valg af konkrete investeringer.
  • Udvælgelse og test af relevante porteføljeforvaltere.

Asset Advisor tilbyder også en 360 graders rådgivning som medlem af eventuel investeringskomité.

Konjunkturudvikling

Asset Advisor tilbyder løbende rådgivning om konjunkturerne, aktiemarkedet og rentemarkedet. Vores mange år i branchen betyder, at vores beslutningsmodeller har været testet i både med- og modvind på de finansielle markeder.

Risikostyring

I Asset Advisor har vi et indgående kendskab til risikostyring. Vores ydelser i forbindelse med risikostyring rangerer fra udformning af kunders risikopolitik til beregninger af den faktiske risiko på kunders investeringer. Derudover danner risikostyring fundament for måden, hvorpå vi investerer i vores aktive portefølje allokering.

Vi anvender risikomålet Value-at-Risk (VaR) til at opgøre markedsrisikoen på kundens investeringer. Investeringens faktiske risiko, VaR, sammenholdes med den maksimale risiko, som kunden er villig til at løbe på denne investering (maksimal VaR). Den maksimale VaR fastsættes med udgangspunkt i kundens risikoappetit.

Forholdet mellem den faktiske risiko og den maksimalt ønskede risiko danner grundlag for investeringsbeslutningerne i vores aktive portefølje allokering. Hos Asset Advisor er risiko derfor mere end konsekvensen af de beslutninger, vi træffer, da risikoen er fundamentet for alle vores investeringer.

Foredrag og oplæg på bestyrelsesmøder

Asset Advisor tilbyder foredrag samt indlæg på bestyrelsesmøder omhandlende:

  • Udsigterne for de finansielle markeder
  • Risikostyring
  • Investeringspolitik
  • Behavioral finance.